源氏の武将熊谷直実の陣屋では、初陣の息子小次郎の様子を心配する熊谷の妻相模と、やはり我が子平敦盛の安否を気遣う藤の方が控えていた。
　　直実が陣屋に戻ると、相模と藤の方に向かって敦盛を討ったことを語って聞かせる。泣き崩れる藤の方。
　　ところが、首実検として主君源義経の前に差し出された敦盛の首は、なんと息子小次郎の首。後白河院の落胤である敦盛を助けよとの義経の内意を、
　　察知した熊谷は、我が子を身替わりにしたのだった。
　　救われた敦盛が、石屋の弥陀六（実は平宗清）に無事託されるのを見届けると、熊谷は出家を決意するのだった。